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L’histoire se situe dans la ville de Trifas, où se déroule une Guerre Sainte, un rituel magique où des Mages et leurs Servants mythiques s’affrontent pour obtenir le Saint Graal, qui peut exaucer n’importe quel vœu. Cependant, dans cette réalité alternative, la Guerre Sainte a lieu avec deux factions distinctes et concurrentes.
La faction noire, dirigée par le Maitre Darnic Prestone Yggdmillennia, obtient le Saint Graal par des moyens non conventionnels et décide de se rebeller contre les Mages de l’Association de Mages. Ils invoquent également leur propre Servant Ruler, un gardien neutre chargé de superviser la Guerre Sainte et d’assurer son équité.