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Shuichi Kagaya, un lycéen ordinaire qui, après avoir sauvé une camarade de classe, Claire Aoki, découvre qu’il peut se transformer en une étrange créature humanoïde en portant une combinaison de peluche. Cette transformation lui confère une force et des capacités surhumaines.
Claire, curieuse de la véritable nature de Shuichi et de ses pouvoirs, convainc ce dernier de l’aider à retrouver sa sœur disparue, Elena, qui possède des liens mystérieux avec les capacités de Shuichi. Cependant, à mesure que l’intrigue se développe, le duo se retrouve impliqué dans un jeu mortel impliquant d’autres individus dotés de pouvoirs similaires, connus sous le nom de “monstres”.