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L’histoire se déroule dans un monde où la magie existe, mais seuls certains individus ont le pouvoir de la manipuler. Coco, l’héroïne de l’histoire, fait partie de ceux qui ne possèdent pas de pouvoir magique, mais elle rêve de devenir une sorcière. Un jour, Coco pénètre par inadvertance dans l’atelier de la sorcière Qifrey, où elle assiste à un acte de magie interdite.